인도 PU 폼 필터 패드 시장 조사 보고서 2025-2032
인도 PU 폼 필터 패드 시장은 2024년 4,520만 달러 규모로 견고한 성장세를 보이고 있으며, 2032년까지 연평균 성장률 6.3%로 6,890만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 인도의 급속한 산업화와 다양한 산업 분야에서 고효율 여과 솔루션에 대한 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
PU 폼 필터 패드는 자동차, 의료 및 산업 분야에서 핵심 부품으로, 뛰어난 다공성(10~100 PPI 범위), 내화학성 및 내구성을 자랑합니다. 최근 폴리우레탄 제형의 발전으로 제조업체들은 난연성 및 항균성 폼을 포함한 특수 제품을 개발하여 변화하는 산업 요구 사항을 충족할 수 있게 되었습니다.
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시장 개요 및 지역 분석
서인도 지역은 마하라슈트라 주의 자동차 허브와 구자라트 주의 화학 제조 클러스터가 주도하는 38%의 점유율로 시장 수요를 선도하고 있습니다. 카르나타카와 타밀나두 주의 전자 및 의료기기 산업이 활성화되어 남부 지역도 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 자동차 부품 및 의료기기에 대한 PLI 제도와 같은 정부 정책은 이러한 지역의 도입률을 가속화하고 있습니다.
국내 생산이 현재 수요의 65~70%를 충족하고 있지만, 인도는 고급 응용 분야의 경우 독일과 미국에서 특수 폼 제형을 계속 수입하고 있습니다. 그러나 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책으로 인해 BASF와 Rogers Corporation과 같은 글로벌 기업들이 현지 생산 시설을 설립하면서 수입 의존도가 점차 낮아지고 있습니다.
주요 시장 동인 및 기회
자동차 산업의 BS-VI 배출 기준 전환은 여전히 주요 성장 촉매제이며, PU 폼 패드는 고급 여과 시스템에서 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 현재 모든 BS-VI 준수 차량은 이전 모델보다 25~30% 더 많은 여과 매체를 사용하며 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 한편, 의료 개혁은 의료 부문의 연평균 성장률 9.2%를 기록하며 성장을 견인했으며, 특히 제약 제조 분야의 무균 여과가 큰 성장을 보였습니다.
새로운 기회로는 스마트 가전 필터(연평균 22% 성장 예상)와 태양광 패널 제조 과정에서 PU 폼이 미립자 오염을 방지하는 재생 에너지 분야가 있습니다. 또한, 정부의 국가 청정 대기 프로그램(National Clean Air Program)은 산업 배출 제어 분야의 고급 여과 솔루션에 1억 2천만~1억 5천만 달러 규모의 시장을 제시합니다.
과제 및 제약
원자재 가격 변동성은 심각한 과제로 남아 있으며, MDI 가격은 2022년 이후 분기별로 18~22%씩 변동하고 있습니다. 국내 제조업체들은 150개 이상의 소규모 생산업체와의 치열한 경쟁 속에서 8~12%에 불과한 낮은 이윤율로 어려움을 겪고 있습니다. 고온 내성(120°C 이상)의 기술적 한계는 특정 산업 분야로의 시장 확장을 더욱 어렵게 만듭니다.
인도에는 숙련된 폴리우레탄 기술자가 1,200~1,500명이나 부족하여 인력 부족 문제가 더욱 심각해지고 있습니다. 대기업들은 교육 프로그램에 투자하는 반면, 중소기업 제조업체들은 고부가가치 분야에 필요한 전문 지식을 개발할 자원이 부족한 경우가 많습니다.
유형별 시장 세분화
폴리에스터 폼 필터 패드
폴리에스터 폼 필터 패드
하이브리드 제형
용도별 시장 세분화
자동차 공기 및 유체 여과
HVAC 시스템
의료기기 살균
산업 공정 여과
전자제품 제조
식품 가공
Competitive Landscape
The market features a mix of established players and innovators:
Flexituff International (18% market share)
Sheela Foam Ltd (Sleepwell)
API Foam Industries
Rogers Corporation (U.S.)
BASF SE (Germany)
Toray Industries (Japan)
UFP Technologies, Inc.
보고서 범위
본 종합 분석은 2024년부터 2032년까지 인도 PU 폼 필터 패드 시장을 포괄하며, 다음과 같은 내용을 포함합니다.
응용 분야 및 지역별 포괄적인 수요 예측
가격 추세 분석 및 원자재 영향 평가
첨단 폼 제형에 대한 기술 도입 곡선
15개 이상의 주요 기업에 대한 상세한 경쟁 벤치마킹
BS-VI, EPR 및 청정 대기 기준에 대한 규제 영향 분석
MDI 공급업체에서 최종 사용자까지의 공급망 매핑
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